Đầu tư M&A ngành game phá kỷ lục năm 2023

Hoạt động giao dịch mua lại và huy động vốn đều không ổn định vào cuối năm. Phần lớn giá trị 86 tỷ USD đến từ việc hoàn tất thương vụ mua lại Activision Blizzard trị giá 68,7 tỷ USD của Microsoft. Thỏa thuận đó bị trì hoãn bởi những thách thức pháp lý, phản ánh môi trường tài chính diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, giá trị của các giao dịch trò chơi vào năm 2023 lập kỷ lục.

Biểu đồ về đầu tư game năm 2023. Ảnh: Drake Star.
Trong đó, quý 4 năm 2023 có ​​sự gia tăng đáng chú ý về các thương vụ M&A so với quý 3. Công ty tư vấn M&A Drake Star Partners dự đoán hoạt động M&A sẽ tăng đều đặn trở lại vào năm 2024.
Báo cáo trò chơi toàn cầu năm 2023 của Drake Star phân tích quý 4 và cả năm 2023 của ngành trò chơi và thể thao điện tử, đồng thời nêu ra những kỳ vọng cho năm 2024. Điểm nổi bật bao gồm hơn 20 tỷ USD trong 960 giao dịch được công bố trong năm 2023.
Có 163 thương vụ M&A được công bố trong năm 2023 với giá trị thương vụ được tiết lộ hơn 10,5 tỷ USD. Thương vụ mua lại Scopely của Savvy Games Group/PIF (Quỹ đầu tư công của Ả Rập Xê-út) với giá 4,9 tỷ USD dẫn đầu bảng xếp hạng và thương vụ mua lại Kahoot bởi tập đoàn Goldman Sachs với giá 1,7 tỷ USD và việc Tencent mua lại phần lớn Techland (ở mức 1,6 tỷ USD) là những thương vụ trị giá hơn 1 tỷ USD.
Hơn 3,5 tỷ USD đã được huy động trong hơn 750 vòng cấp vốn của các công ty tư nhân, tương đương với con số 3,4 tỷ USD huy động được vào năm 2020 (không bao gồm thương vụ lớn với Epic Games). Game mobile là phân khúc sôi động nhất (168), tiếp theo là blockchain (159) và nền tảng/công cụ (143). Các khoản tài trợ hàng đầu là VSPO (265 triệu USD), Candivore (100 triệu USD) và Sencond Dinner (100 triệu USD).

Những thương vụ hàng đầu năm 2023. Ảnh: Drake Star.
Các quỹ đầu tư mạo hiểm tích cực nhất bao gồm Bitkraft, Andreessen Horowitz, Play Ventures và Griffin Gaming; trong khi các quỹ đầu tư mạo hiểm ở giai đoạn hạt giống tích cực nhất là Goodwater Capital, 1Up Ventures, Sfermion và Shima Capital.
Hoạt động giao dịch dần trở lại mức trước đại dịch vào năm 2023 và Drake Star dự đoán hoạt động M&A sẽ tăng trưởng ổn định trở lại vào năm 2024. Những hãng game hàng đầu về giao dịch là Tencent, Sony, Scopely/Savvy Games, Tags và Take-Two, trong khi ByteDance đang chuẩn bị bán mảng kinh doanh trò chơi của mình và Embracer có thể sẽ giải tán một số studio này. Drake Star kỳ vọng Savvy Games Group sẽ tiếp tục đầu tư thêm trong số 38 tỷ USD vào việc mua lại và tài trợ trò chơi trong năm nay.
Môi trường pháp lý ngày càng thắt chặt tại Trung Quốc, Drake Star kỳ vọng Tencent và các nhà đầu tư chiến lược khác của Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng cường đầu tư M&A tại các thị trường phương Tây. Drake Star cho hay một số thương vụ M&A vừa và nhỏ sẽ gia tăng trong năm 2024. Hãng này dự đoán rằng số lượng tài trợ giai đoạn đầu khá lớn, trong khi số lượng tài trợ giai đoạn cuối sẽ hạn chế. Các lĩnh vực nóng được đầu tư sẽ là AI/công cụ và AR/VR.